重榜!1月11日理财大佬齐聚北京CHFP二级面授班。

   东方华尔   2019-10-15
特别说明


金融研习社CHFP持证人会员,免费开放30坐席复读名额,敬请提前预定。


Q:

为什么要复课?

A:
1、CHFP持证人是理财行业精英,理应知识技能与时俱进;

2、 第六版教材重大变革,实用兼具前瞻,大众客户与高净值客户专属工具,实现多层次综合理财落地。


C

01/11

理财规划基础

H

01/12

理财规划基础

F

02/22

家庭财务规划

P

02/16

风险管理与保险规划

02/22

投资规划(一)

02/23

投资规划(二)

02/29

投资规划(三)

03/01

投资实训

04/11

考前串讲

04/13

认证考试报名

05/30

参加全国认证

(以开课前具体通知为准)



招生对象

招生对象描述


1、有志于一生从事理财规划师职业的未持证从业人员;


2、金融研习社CHFP持证人会员复读。




报考条件


报考条件描述


具有完全民事行为能力,获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效


《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项),符合下列相应条件之一的,可报考CHFP理财规划师(二级)认证考试。


1、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;


2、取得CHFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年。



课程收益

1、独立开展针对普通收入及高净值客户的理财咨询、理财规划落地执行等工作;


2、学会判断宏观经济周期,掌握保险及投资专业思维,洞察理财领域深层逻辑;


3、通过了解客户实际情况和财务目标,应用理财规划工具,洞察理财领域深层逻辑;


4、通过理财规划对客户未来财务目标的分析,启发客户保险配置需求,实现客户全面保障。


5、了解多种金融工具在实现客户财务目标中的特征和作用,尤其是公募基金、私募基金的估值方法,搭建基金组合能力,实现针对普通客户和高净值客户的个性化投资管理。



主 要 师 资


李青云

李青云,主讲《理财规划基础》,中国人民大学经济学博士,金融学博士后,曾主持起草《理财规划师国家职业标准(2006)》,担任《理财规划师国家职业资格统编教材》第二、三版执行主编,在资产管理与家族信托领域具有近20年研究和从业经历,目前为知名私募基金管理公司资深合伙人,曾任东方华尔副总裁,东方华尔第一代核心研究及师资带头人

陈 凯
主讲《理财规划法律基础》,中国政法大学法学硕士,北京师范大学社会学博士,中国财富传承文化发展倡导者,中国首位专注于财富传承领域的律师,全球首个遗嘱库-中华遗嘱库的创办人,北京阳光老年健康基金会理事长,民盟中央第十一届法制委副主任,中国首个家族慈善信托设计者,中华全国律师协会宣传委员会委员。
王轶桢
主讲《金融环境》,英国汉诺丁大学金融学硕士,现任职于某财富管理机构投资产品部,曾任职于平安信托产品中心,也曾担任北京理财规划师协会副秘书长,央视财经栏目特约嘉宾,搜狐财经特约嘉宾等工作,曾担任东方华尔第二代核心研究及师资带头人
许春华
主讲《投资规划》,曾经历任爱建证券研究所投资策略部经理、光大证券执行董事;前海开源基金管理有限公司董事总经理;前海开源资产管理有限公司总经理、华宸未来基金管理有限公司总经理,上海五石股权投资基金管理公司合伙人/总经理等职务
陈德志
主讲《投资规划》曾经从事保险行业15年,2014年创建买方理财工作室,是中国第一批买方理念独立理财工作室成功经营典范,开创中国买方理财顾问先河,现任北京市理财规划师协会买方理财顾问分会会长,华尔金服首席业务构架师



教材
中国金融出版社出版(2020年3月出版),本次授课课件内容源自第六版教材。


发证机构与证书
CHFP理财规划师专业委员会


(证书样本)


收费标准

1、非CHFP持证人,7800元

2、 金融研习社CHFP持证人会员复读免费


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